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[ 2018年上半年果汁线上销量大增 NFC果汁市场成长潜力巨大 ]   2018-10-23 09:54:17  作者:福润品源  来源:本站原创

京东为饮料第一线上销售平台,果汁线上销量增幅最高

随着电商的普及,消费者的购买方式发生变化,线上购买已渐渐成为饮料零售的重要方式之一。具体看不同的线上平台,京东的市场占比最大。数据显示,2018年上半年,饮料线上平台销售额占比中,京东最多,达50.3%;其次为天猫,占比达38.4%;苏宁占比5.6%,排在第三;其他电商占比5.7%。

图表1:2018年上半年饮料线上平台销售额占比(单位:%)

从产品来看,线上平台销售中,饮用水销售额占比最大,达25%;其次为碳酸饮料,市场占比达13%;果汁饮料、茶饮料占比同样为12%。

图表2:2018年上半年饮料线上产品销售额占比(单位:%)

此外,上半年,销售额涨幅最大的为果汁饮料,增长近六成;由于高温天气,碳酸饮料随后,涨幅为57.4%;饮用水涨幅为49.7%。

图表3:2018年上半年饮料线上产品线上销售额涨幅(单位:%)

果汁零售量有所回升,NFC果汁市场发展潜力巨大

从不同饮品的产量、销量走势来看,由于人们健康意识不断提升,碳酸饮料下游需求近年逐渐减少,因此国内产量也在2017年降至1744万吨。饮用水虽然是“最健康的饮品”,但由于近年来新式茶饮市场喷发,饮品市场不断有丰富品类出现,饮用水的下游购买并未带动其产量的大幅上升。

果汁的市场销量方面,国内的果汁行业在前几年出现倒退的原因,根本上来讲是低端市场的饱和竞争以及消费观念的限制。国内饮料市场在整体上是处于饱和竞争的局面,饮料种类非常多,同质化非常严重,消费者的可选择性大,所以在不追求品质的情况下,饮料市场不会产生新的需求,果汁会停滞不前。而近几年,果汁市场销量回升,主要是在消费升级的带动下,果汁产品营销频率及产品品质的提升。

图表4:2013-2017年三类饮品产量、销量规模(单位:万吨,亿升)

相关机构调研数据显示,通过与国外果汁饮料消费数据的对比,国人消费果汁饮品的量非常小,增长空间还很大,预计还有上百亿至千亿的市场潜力。增长空间主要集中在高端果汁领域,比如FC果汁和NFC果汁。在行业整体放缓的大背景下,纯果汁尤其是NFC(非浓缩还原)果汁因为营养价值高、消费基数小,近几年呈现量价齐升的趋势,成为果汁行业消费升级的方向 。

NFC果汁在营养成分以及品质方面为消费者创造了一个新的需求,消费市场的潜力可能会再次被挖掘,形成增长极。在美国、日本、欧洲,100%果汁市场占有率高达70%、80%,NFC果汁占有率也有50%左右,特别是在英国NFC果汁占有率甚至达到了70%;但中国市场,100%果汁的市场占有率大概在3.5%左右,其中NFC果汁的占有率不到1%。按国内果汁饮料每年1300亿人民币左右,假设NFC市占率能达到20%-30%,这也是一个300亿-400亿人民币的市场,而如果达到50%左右的发达国家水平,将会在600亿以上,潜力巨大。2016年中国NFC果汁人均消费量不足0.013升,市场还处于发展初期阶段;而邻国日本NFC果汁消费额人均消费量超过2.5升,美国NFC果汁的人均消费量更是达到了10升,远远超过我国水平,可见中国NFC市场增长空间巨大。

图表5:中国NFC市场占有率、人均消费量与其他国家比较(单位:%,升)

随着未来居民消费层次的不断升级,以及大城市冷链运输、仓储等配套服务的逐步完善,NFC果汁作为真正意义上的“纯天然鲜榨果汁”,将更好地满足健康新鲜的消费趋势,未来发展前景将会更为广阔。不过,如今以农夫山泉、汇源等为代表的传统饮料企业,以及以百果园、褚橙等为代表的水果企业纷纷进军这一领域的同时,零度果坊、汲自然、Frutco、Heyjuice、农夫山泉等新老NFC果汁品牌纷纷出牌,NFC果汁竞争愈演愈烈。

(来源:以上数据和分析参考前瞻产业研究院



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